Estimation du ratio de Sharpe (Definition Wikipédia) de mon portefeuille, comparé au fonds Carmignac Patrimoine depuis le 1/1/2015 :
Mon portefeuille progresse moins mais pour la faible volatilité encourue, mon ratio Performance / volatilité est nettement meilleur. Je préfère peu de volatilité car je m'inquiète suffisamment comme ca :)
enfin, suivi de l'évolution trimestrielle de mon allocation actions / fonds € / cash :
malgré un allègement récent (cession de 7 K€ de Eurostoxx 50) je suis encore au dessus de l'allocation cible de 30% d'actions. A suivre en aout !
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